Las bolsas asiáticas se hunden por la inflación alemana y los recortes fiscales británicos

El índice de referencia S&P 500 de Wall Street cayó un 2,1% el jueves, hasta su nivel más bajo en casi dos años, después de que los sólidos datos sobre el empleo en Estados Unidos reforzaran las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá sus planes de nuevas subidas de los tipos de interés.

A los inversores les preocupa cada vez más que la economía mundial pueda entrar en recesión tras las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y los bancos centrales de Europa y Asia para enfriar una inflación que está en máximos de varias décadas. La demanda mundial de exportaciones se está debilitando y el ataque de Rusia a Ucrania ha perturbado los mercados de petróleo y gas.

Los mercados cayeron el jueves después de que Alemania informara de que la inflación de septiembre se aceleró hasta el 10,9% y de que el canciller Olaf Scholz dijera que la cuarta economía del mundo se enfrenta a un “doble golpe” por el aumento de los precios de la energía.

“Nos inclinaríamos a sostener que aún no hemos visto el fondo”, dijeron los economistas de ING en un informe.

El índice compuesto de Shangai perdió un 0,2%, hasta los 3.034,84, después de que las encuestas a los fabricantes mostraran que la producción de las fábricas, los nuevos pedidos de exportación y el empleo en el sector manufacturero disminuyeron en septiembre.

El Nikkei 225 de Tokio cayó un 2,3%, hasta 25.835,54, y el Hang Seng de Hong Kong bajó menos de un 0,1%, hasta 17.154,48. El Kospi de Seúl perdió un 0,3%, hasta los 2.164,63 puntos.

El S&P ASX 200 de Sydney se hundió un 1,2%, hasta los 6.479,00, mientras que el Sensex de la India abrió con una subida del 0,3%, hasta los 56.596,99. Los mercados neozelandeses y del sudeste asiático bajaron.

Los inversores ya estaban inquietos por los signos de debilitamiento de la actividad mundial antes de que el gobierno de Truss anunciara recortes fiscales multimillonarios. Los operadores temen que eso haga subir la ya elevada inflación, lo que obligará al banco central británico a enfriar el crecimiento económico subiendo más los tipos de interés.

Los mercados de valores y el valor de la libra esterlina repuntaron el miércoles después de que el Banco de Inglaterra dijera que compraría bonos del Estado para apoyar su precio. Pero los mercados reanudaron su caída el jueves después de que Truss se encogiera de hombros ante las críticas y defendiera su plan de recorte de impuestos a pesar de la petición del Fondo Monetario Internacional de que diera marcha atrás.

En Wall Street, el S&P 500 cayó a 3.640,47. Más del 90% de los valores del índice bajaron, lo que le sitúa en la senda de terminar septiembre con una pérdida del 8% en el mes.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,5% a 29.225,61 y el compuesto Nasdaq perdió un 2,8% a 10.737,51.

El S&P 500 ha bajado más de un 20% en el año, mientras los inversores esperan una pausa en la inflación que ha llevado a la Fed a subir los tipos de interés en cinco ocasiones.

El rendimiento de un Tesoro estadounidense a dos años, o la diferencia entre su precio de mercado y el pago al vencimiento, se amplió al 4,2% desde el 4,14% del miércoles.

Los datos de empleo de Estados Unidos, más fuertes de lo esperado, reforzaron el jueves las expectativas de que la Reserva Federal se sienta cómoda para mantener sus planes de subir más los tipos de interés y mantenerlos elevados hasta el próximo año.

Menos trabajadores solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada de lo previsto.

En China, las encuestas realizadas a los fabricantes por la revista de noticias empresariales Caixin revelaron que la producción y los pedidos de noticias disminuyeron. Ello estuvo en consonancia con las expectativas de que el auge manufacturero chino se desvanezca debido a la debilidad de la demanda mundial.

El índice mensual de gestores de compras de Caixin descendió con respecto a su nivel de agosto, mientras que un índice separado de la Federación China de Logística y Compras se situó por encima del punto de equilibrio que muestra un aumento de la actividad.

“La desaceleración de la demanda externa parece que se va a profundizar”, afirmó Zichun Huang, de Capital Economics, en un informe.

En los mercados energéticos, el crudo estadounidense de referencia perdió 32 centavos a 80,91 dólares por barril en las operaciones electrónicas de la Bolsa mercantil de Nueva York. El contrato cayó 92 centavos el jueves, hasta los 81,23 dólares. El crudo Brent, utilizado para fijar el precio de los petróleos internacionales, perdió 35 centavos hasta los 86,83 dólares por barril en Londres. En la sesión anterior perdió 83 centavos, hasta los 88,49 dólares.

El dólar subió a 144,59 yenes desde los 144,43 yenes del jueves. El euro subió a 98,07 céntimos desde los 97,90 céntimos del jueves.